Show Notes
又一段时间没更新了，鉴于以前说过，争取一个月两期，所以在时差还没调过来的时候，以及多次饭局尚未酒醒之时，录了这期节目。 浅浅聊一下出海的一些话题，泛泛而谈，大家听一乐就好，切不可以此为操作建议。 本期星辰给大家带来了福利--财新的会员折扣，来自财新的亚洲愿景论坛节目特别优惠价格 ： 三点下班-财新通包年180元优惠券： https://cchuodong.caixin.com/market/ms/cx_forward.html?activitycode=F8A6XHP2 三点下班-数据通Pro连续包年600元优惠券： https://cchuodong.caixin.com/market/ms/cx_forward.html?activitycode=WZ91XHXV
Shownotes： 00:00-03:47 开场与出海动机 李永浩分享澳洲旅居经历与原因 带孩子体验英语环境、换气候、观察中国企业海外发展 提到成都夏季炎热、冬季雾霾的影响 03:48-07:20 回国感受与物价对比 回国后纸醉金迷的生活 vs 海外早睡早起的规律 星辰分享新加坡物价感受（约为上海 3 倍） 全球通胀背景下，中国酒店价格相对稳定 07:21-10:00 新加坡吸引力分析 安全指数高、治理严格 税收优惠政策：个人所得税最高 22%，企业所得税 17% 无资本利得税，境外收入免税 优越的地理位置与李光耀的治理 10:01-12:09 财新亚洲愿景论坛见闻 多位重量级嘉宾发言 魏建军教授谈半导体国产替代 国际友人对中国科技发展的关注 12:10-15:09 出海趋势与挑战 从 "出关" 到 "出海" 的转变 企业需在当地构建完整体系 海外投资风险与文化差异 中国经济体量与企业竞争力已到溢出阶段 15:10-18:09 财星通会员优惠介绍 包年会员优惠：原价 648 元，优惠后 468 元 数据通 Pro 版优惠：600 元优惠券 数据通特色功能：人物与工商信息查询 18:10-20:37 投资声明与风险提示 重申不提供投资建议 分析企业仅为学习与交流 以美图、蜜雪冰城为例说明分析目的 20:38-23:57 服饰品牌出海观察 中国本土品牌出海仍处于早期阶段 安踏、海澜之家、李宁在东南亚有布局 多数成功案例通过收购海外品牌实现 24:00-30:30 餐饮出海现状 茶饮品牌出海表现突出：蜜雪冰城、霸王茶姬、喜茶等 海底捞海外扩张以华人聚集区为主 火锅品类全球化面临口味与文化挑战 30:31-36:13 茶饮出海深入分析 蜜雪冰城在非发达国家表现更佳 高物价地区面临成本压力 标准化与自动化可能是突破方向 36:14-39:25 房地产出海尝试 万科、碧桂园等曾尝试海外项目但效果不佳 华人海外从事房地产生意现象普遍 华润等企业尝试海外资产收购模式 39:26-44:42 交通工具出海成就 奇瑞、比亚迪、长城等在海外市场表现突出 新势力品牌如零跑、小鹏也开始布局 两轮车与电动助力车在海外市场增长 特斯拉的创新叙事与马斯克的企业家精神 44:43-49:27 潮玩出海现象 泡泡玛特在全球多个城市开设旗舰店 文化属性产品的高附加值突破 星辰分享卖出泡泡玛特的个人思考 49:28-57:32 数字娱乐与服务出海 TikTok、游戏等数字内容海外扩张 短视频改变旅行体验与文化交流方式 输出型爱好的重要性 电商平台出海：阿里、拼多多等 服务类出海：如郑远元足疗在海外开店 57:33-01:03:37 出海投资思路 关注边际变化与观点扭转 创新药 license out 模式 AI 应用出海潜力 文化娱乐内容出海（网络小说、短剧等） 01:03:38-01:07:53 出海成功案例 涛涛车业的高尔夫球车出口增长 匠心家居、斯丹利等传统行业出海成就 讨论评论区的互动价值 01:07:54-01:08:18 结束语 节目风格定位：轻松、真实、陪伴 不提供投资建议，仅作交流与探讨 法律声明 在任何情况下，本播客文字、音频、图片、链接等形式所载信息均不构成对任何人的投资建议。订阅者不应单独依靠本播客内容而取代自身独立的判断，应自主做出投资决策并自行承担投资风险。对依据或者使用本播客内容所造成的任何后果，主播及节目嘉宾均不承担任何形式的责任。 本播客所有内容的版权均为节目参与人所有。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载或部分转载、发表或引用本播客任何内容。
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空仓太久，没有表达欲。但表达欲这东西，越不说，可能越没有，陪伴还是得做起来。 ▶ 时间轴 00:00 开场：空仓两个月，表达欲去哪了？ 03:47 首尔商业观察：香氛店、眼镜店与"体验高维、价格低维"的错位策略
⏱ Shownotes： 一、开场：忍不住嘚瑟的中年人，学会了看信号减仓（00:00） 二、为什么空仓：两个真实原因（03:00） 三、核心干货：用大模型构筑三个看板（08:34） 看板一：收敛聚焦，打磨投资体系总纲 看板二：个股投决会（评级打分表） 看板三：能力圈行业的动态看板 四、千问使用反馈：从投研到打工人场景（19:21） 千问最近升级了工作助理、思考研究等多项AI功能，是会思考更会行动的好帮手。对于金融投研这类需要深度分析的场景，千问支持多轮次搜索与交叉验证，能自我反思校对，分析结论还会附带权威来源；日常办公，工作助理能一次处理100+文件，支持Excel、PPT等多种格式，报销整理、周报撰写这些重复性工作，几分钟就能搞定。现在上官网（https://www.qianwen.com?ch=webtongyi@shichang_boke6）下载最新版本千问即可体验，手机和电脑都能用。 【以下是本期节目案例分享】 ● 定时任务：泛周期看板里的黄金、石油、航运指数、铜等指标，设成每天早上八点自动搜集最新价格、行业新闻、重点公司动态，汇总成简报推送——"像秘书把整理好的文件递到办公桌前"。例如，通过千问建立了综合周期看板以及定期推更新的模式： 五、热点讨论：创新药、物理 AI 与 AI 应用（23:42） 创新药给 AI 续了一条命
这个夏天过于难忘，为了多年之后还能清晰地记起，抓紧录了这期节目。本期节目伤疤过于多，就不做 show notes 了，随意。
喜迎长鑫 ，科技人，科技魂！ 截止今日，整个7月漫长的27天，还不如 6 月的两天来得快活，整个 AI 产业链仿佛一夜之间由盛夏转入极寒。 就像那个海力士厂妹问我的问题，“你还相信 Ai吗？” 你还有信心吗？ 我信心额度已经告急，所以找来了场外援助，本期嘉宾--奔波儿r，今日份的信仰充值成功。 公众号“奔波儿r” 播客《随处奔波》 Github：https://github.com/Benboerba620
临近上半年收官，我们想着之前承诺一年更新 24 期，也就是每月两期。上半年更了 11 期，还差 1 期才能完成 KPI。 不知不觉已经一个月没更新了，这一个月市场分化的非常极致，不知道你站在哪一端？ 本期节目在录制的时候设备出了点问题，所以中间从 15 分钟到 25 分钟的内容，形成的语音语调是有一些变化的，见谅。 本期节目由我们的老朋友华夏基金红色火箭小程序赞助播出：https://wxmpurl.cn/0RDzX8E2xkm 欢迎大家通过链接点击使用“红色火箭”小程序，关注“伙伴计划”，享受会员服务。如果没有他们的大力支持，我们可能会少更很多期。 00:27 开场 05:48 SpaceX上市影响及股市科技与传统行业分化 14:25 传统价投者现状及不同投资理念对比探讨 26:05 估值与叙事是否为幻觉及投资风险探讨 28:58 光模块投资：价值投资与景气度投资之争 35:22 AI学长投资案例及消费投资机会分析 41:24 回顾“永远涨”说法，关注美光 43:34 AI浪潮下科技与传统行业投资逻辑探讨 56:11 英特尔股价逆袭，投资重叙事轻估值