【10/29】アルファベット10%安 クラウド倍増も売られた理由

SKハイニックスは営業利益率80%、サムスン電子は営業利益107兆ウォン。ともに最高益でも株価は上昇と4.75%安に分かれました。 株主還元の具体性の差、HBM4のシェア争いと長期契約、ウォン高の影響を整理し、日本の装置メーカーやキオクシアへの波及と今後の2つの展開を考えます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・SKハイニックス決算 売上高104兆ウォン 営業利益率80% ・サムスン電子決算 営業利益107兆ウォンでも株価4.75%安 ・株主還元の具体性の差が分けた韓国メモリ2社の株価 ・HBM4のシェア争い サムスン電子の追い上げとTSMC報道 ・2029年まで完売 長期契約で景気の波を抑える仕組み ・ウォン高15%の影響と日本の半導体装置メーカーへの波及 ・キオクシア 東京エレクトロン決算と日経平均の偏り ----- 一次情報ソース ・SKハイニックス ニュースルーム 決算発表 https://news.skhynix.com/en/q3-2026-business-results/ ・サムスン電子 ニュースルーム 決算発表 https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-third-quarter-2026-results ・Korea JoongAng Daily https://www.koreajoongangdaily.com/business/sk-hynix-says-dram-hbm-booked-through-2029-as-profit-soars-to-62b/12942008 ・THE ELEC https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64413 ・THE ELEC https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=64531 ・TrendForce https://www.trendforce.com/news/2026/10/28/news-sk-hynix-3q26-opm-hits-record-80-says-dram-hbm-effectively-sold-out-to-2029-14-lta-customers-signed/ ・韓国経済新聞 https://www.hankyung.com/article/202610292686g ・アジア経済 https://view.asiae.co.kr/article/2026102911191454019 ・MTN https://news.mtn.co.kr/article/2026102916163063051 ・Seoul Economic Daily https://en.sedaily.com/finance/2026/10/29/samsung-shares-slide-5-percent-despite-record-107-trillion ・世界日報 https://www.segye.com/newsView/20261029505205 ・Bloomingbit https://en.bloomingbit.io/feed/news/123039 ・Deccan Chronicle https://www.deccanchronicle.com/amp/technology/samsung-to-use-tsmc-technology-for-nvidias-next-generation-memory-chips-report-1997164 ・青年日報 https://www.youthdaily.co.kr/mobile/article.html?no=226973 ・EE Times https://www.eetimes.com/sk-hynix-reports-record-q3-results-driven-by-ai-memory-surge/ ・メディアIR https://www.media-ir.com/news/?p=186509 ・auカブコム証券 https://kabu.com/kabuyomu/money/959.html ・Evertiq https://evertiq.com/news/55182 ・Yahoo!ファイナンス https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/f85340c3b1a2cfb193614db55bab1f3d3a9cad30 ・OANDA証券 https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/kn_2026102901001230/ ・財経新聞 https://www.zaikei.co.jp/article/20261029/875433.html ・かぶトレ https://www.kabutore.biz/kessan/schedule.html?date=2026-10-30

FOMCは政策金利を3.75%から4.00%に据え置き、採決は10対2でした。クック理事とハマック総裁が利上げを主張し、理事と総裁の同時反対は1992年以来です。

FICO株が13.15%安の708ドル。住宅ローン用スコア1本10ドルの据え置きと規制当局の圧力で、信用スコアの独占が崩れる構造を解説します VantageScoreの1本0.99ドルとの価格競争、米連邦住宅金融局による手数料表の一本化、政府系2社と納税者が負うリスク、日本の投資家が持つ米政府系債券への影響を伝えます 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・FICOプリファードプログラム 1本10ドル据え置きの条件 ・住宅ローン用スコアの値上げに頼ったFICOの成長 ・ウェルズ ファーゴ格下げとUBS、BMO、JPモルガンの目標株価 ・VantageScore 1本0.99ドルと米連邦住宅金融局の手数料表一本化 ・ファニーメイ申込の37%に広がるVantageScore ・AEIが指摘する政府系2社と納税者のリスク ・日本が最大保有国の米政府系債券とCICの信用スコア ----- 一次情報ソース ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/fico-stock-falls-14-after-pulte-pledges-more-action-on-credit-score-competition-194328661.html ・HousingWire https://www.housingwire.com/articles/fico-holds-10-mortgage-score-pricing/ ・HousingWire https://www.housingwire.com/articles/fico-preferred-program-analyst-reaction/ ・HousingWire https://housingwire.com/articles/its-official-fico-raises-score-price-for-mortgage-firms-to-4-95 ・米証券取引委員会 FICO決算資料 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000814547/000081454726000031/exhibit991erq32026.htm ・Trefis https://www.trefis.com/articles/619672/how-much-of-fair-isaacs-growth-comes-from-its-mortgage-score-price/2026-10-21 ・Investing.com https://www.investing.com/news/analyst-ratings/wells-fargo-downgrades-fair-isaac-stock-rating-on-pricing-strategy-93CH-4971940 ・Investing.com https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-cuts-fair-isaac-stock-price-target-on-new-pricing-program-93CH-4971900 ・Investing.com https://www.investing.com/news/analyst-ratings/bmo-cuts-fair-isaac-stock-price-target-on-flat-pricing-outlook-93CH-4971902 ・MarketBeat https://www.marketbeat.com/instant-alerts/price-fair-isaac-nyse-fico-shares-gap-down-on-analyst-downgrade-2026-10-26/ ・MPA https://www.mpamag.com/us/mortgage-industry/industry-trends/pulte-targets-fico-monopolies-while-lenders-shift-to-vantagescore/595071 ・ZeroHedge https://www.zerohedge.com/markets/fico-crashes-most-2004-pultes-mortgage-score-shakeup-threatens-its-moat ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/fico-stock-drops-20-analysts-140013032.html ・American Banker https://www.americanbanker.com/news/pulte-cartel-like-bureaus-should-cut-costs-eyes-bi-merge ・American Banker https://www.americanbanker.com/news/transunion-fires-latest-volley-in-credit-score-price-war ・AEI https://www.aei.org/commentary/the-unintended-consequences-of-bill-pultes-fhfa-reforms/ ・ジニーメイ 市場分析レポート https://www.ginniemae.gov/data_and_reports/reporting/Documents/global_market_analysis_jan26.pdf ・リクルート https://finance.recruit.co.jp/article/n192/

米消費者信頼感指数が91.7と予想81を大きく上回りました。耐久財受注は1.8%増。強い数字と弱い数字が分かれた米指標の意味を解説します AI投資が支える設備投資、在庫8.4カ月の新築住宅と実質で下がる住宅価格、製造業の受注悪化を読み解き、利上げ判断と円158円台への影響を伝えます 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米消費者信頼感指数91.7 9月速報81.9からの上方修正 ・耐久財受注1.8%増 航空機28.4%増とコア資本財10.9%増 ・新築住宅販売67.6万戸 在庫8.4カ月と値下げ販売 ・ケース シラー住宅価格2.1%上昇 実質15カ月連続下落 ・リッチモンド連銀製造業指数マイナス2 受注残悪化 ・5年債入札と米国債利回り ドル円158円台 ・米連邦公開市場委員会と日銀会合を前にした日米金利差 ----- 一次情報ソース ・コンファレンス ボード 消費者信頼感指数 https://www.prnewswire.com/news-releases/us-consumer-confidence-increased-in-october-302920731.html ・edgeX https://pro.edgex.exchange/en-US/news/article/us-consumer-confidence-falls-sharply-september ・米国勢調査局 耐久財受注速報 https://www.census.gov/manufacturing/m3/adv/pdf/durgd.pdf ・PYMNTS https://www.pymnts.com/news/artificial-intelligence/2026/ai-infrastructure-spending-extends-core-capital-goods-growth-september/ ・EconCurrents https://econcurrents.substack.com/p/27-october-2026-market-close-and ・CalculatedRisk https://calculatedrisk.substack.com/p/new-home-sales-decrease-to-676000 ・WRE News https://wrenews.com/september-2026-new-home-sales-676000-inventory-8-4-months/ ・S&P Global プレスリリース https://press.spglobal.com/2026-10-27-S-P-Cotality-Case-Shiller-Index-Reports-Annual-Gain-in-August-2026 ・WRE News https://wrenews.com/august-2026-fhfa-case-shiller-home-price-growth-inflation/ ・investingLive https://investinglive.com/news/us-october-richmond-fed-2-vs-2-expected/ ・RS Trading Desk https://rstradingdesk.substack.com/p/sea-mines-soft-crude-and-three-central ・Newsquawk https://newsquawk.com/headlines/market-analysis-dxy-takes-a-breather-after-recent-gains-and-heading-into-the-fomc-while-nzd-slumps-on-rbnzs-surprise-pause ・Newsquawk https://newsquawk.com/headlines/crude-wrap-wti-z6-settles-usd-186-lower-at-9990bbl ・TheStreet https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-dow-jones-sp-500-nasdaq-updates-oct-26-2026

イスラエル総選挙の出口調査は反ネタニヤフ陣営52議席、与党陣営50議席で過半数61に届かず拮抗。結果次第でイラン攻撃再開と原油、AI株の行方が分かれます。 好決算でも時間外で売られたシーゲイトなどAI関連株、エヌビディアとAMDのメタ出資、ボーイングの10%下落、FOMCとマイクロソフト決算を控えた今日の予定など今朝の主要トピックを解説します 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・イスラエル総選挙の出口調査が拮抗、イラン攻撃再開と原油相場を左右する2つのシナリオ ・シーゲイト、NXP、テラダインが好決算でも時間外で下落、AI関連株の評価基準の変化 ・エヌビディア30億ドル、AMD10億ドルのメタ出資とAI投資の資金調達の広がり ・ボーイング株が10%下落、737MAX増産の遅れとキャッシュフロー見通し ・ブレント原油が114ドル割れ、テヘラン協議とラスタヌラ製油所攻撃 ・米消費者信頼感指数91.7に改善、日銀会合の据え置き予想と円相場 ・FOMC、マイクロソフトとアルファベット決算、カナダ銀行の政策金利発表の予定 ----- 一次情報ソース ・The Globe and Mail（Reuters） https://www.theglobeandmail.com/world/article-israel-election-netanyahu-eisenkot/ ・Axios https://www.axios.com/2026/10/27/netanyahu-eisenkot-israel-election-exit-polls ・Bloomberg（Rigzone） https://www.rigzone.com/news/oil_slips_as_iran_diplomacy_picks_up-27-oct-2026-184947-article ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/27/stocks-making-the-biggest-moves-after-hours-v-hood-nxp-stx-more-.html ・AskTraders https://www.asktraders.com/analysis/seagate-shares-fall-8-6-after-hours-despite-revenue-jump/ ・Investing.com https://ng.investing.com/news/stock-market-news/afterhours-movers-stx-enph-hood-v-csgp-boom-cake-ppg-oi-ter-432SI-2761310 ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/27/nvidia-invest-meta.html ・Seeking Alpha https://seekingalpha.com/news/4658062-boeing-stock-plunges-to-18-mth-low-on-production-delays-cash-flow-outlook ・CNBC https://www.cnbc.com/investingclub/2026/10/27/boeing-shares-slide-on-a-disappointing-cash-flow-update-why-this-dip-is-buyable-.html ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/27/oil-today-iran-us-crude-wti-brent-trump.html ・Babypips https://babypips.com/news/daily-financial-forex-market-recap-2026-10-27 ・CNBC https://cnbc.com/2026/10/27/boj-october-meeting-rate-cnbc-survey.html ・Investing.com https://www.investing.com/news/economic-indicators/us-stock-futures-rise-as-anthropic-ipo-buzz-boosts-tech-fed-earnings-on-tap-4973986 ・SEC（Robinhood） https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001783879/000178387926000164/q32026robinhoodexhibit991.htm ・SEC（Visa） https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001403161/000140316126000126/q42026earningsrelease.htm ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/coca-cola-raises-earnings-outlook-as-north-america-business-slows-115001447.html