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在不會太遙遠的萊伯利王國一個小小的山丘上， 有一個灰撲撲的小木屋，那就是狗狗灰斯特的偵探事務所。
據說，灰斯特特別擅長調查跟大野狼有關係的事件， 所以大家也叫他野狼偵探！
在一月某一個非常寒冷，下著雪的上午， 灰斯特的偵探事務所來了一位意外的訪客， 那就是以努村的村長－汪老先生！
原本應該在準備以努村過年最重要的習俗活動－ 『壞野狼嘉年華會』的汪老先生， 竟然收到一封署名大野狼的犯案預告信， 信中甚至揚言要破壞所有嘉年華會中要使用的『野狼派』！
野狼偵探灰斯特立刻動身前往以努村進行調查。
原來，很久以前， 有一位勇敢的狗英雄打敗了壞野狼，建立起以努村。 為了紀念這一件英勇的事蹟， 每年過年的時候，以努村的狗狗們就會做出很多『野狼派』， 舉辦『壞野狼嘉年華會』。
他們會選出一位狗狗來扮演「壞野狼」， 大家會向他砸派，把「壞野狼」趕走，象徵送走壞事，迎接新年。
灰斯特在調查的過程中，他竟然發現新雪下的野狼足跡！
就在案情似乎有所進展的時候， 專門製作『野狼派』的烘培坊竟然發生了爆炸！
所有嘉年華會中要使用的野狼派都付之一炬！
偵探灰斯特是否可以找出這隻大野狼隱藏在以努村中， 真正的壞野狼嗎？
《野狼偵探狗灰灰：壞野狼嘉年華會（下集）》 故事／製作：一起來爬故事山 說故事的是：Yama阿姨 ＆ Mount叔叔
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