Show Notes
▍Anthropic IPO 04:25 解析 Anthropic IPO S-1 文件亮點。 11:42 討論 AI 當前需求狀況。
▍GPU 過剩了？！ 14:27 針對國外有報告指出 GPU 過剩的消息進行解析。
▍財報週來襲 29:48 近期光通相關法說重點。 33:49 還有哪些尚未 Price in 的機會？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
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先進製程用載具大廠家登以及BBU 大廠們都指定耐特為其關鍵材料供應商。耐特在半導體應用到底提供何關鍵材料特性，使得晶圓製程良率得以提升；何種特殊材料帶給BBU，使其用電安全性上升。本集我們邀請耐特陳勳森董事長及陳宇涵總經理，來分享他們的產品技術如何打進這些未來重要產業鏈，技術壁壘有多高？
▍炫風衝鋒龍捲風 x 老馬 AI 大計 00:07 Tesla Roadster。 04:09 SpaceX 最新季報揭露，最大營收部門首次由 Starlink 轉變為 SI（Super Intelligence），且指引接續高成長。 09:47 解析當前 AI 的供不應求，以及投資的高回報。 14:51 Terafab 預計將於 2028Q3 量產。
▍上沖下洗的記憶體產業 00:12 解析長鑫存儲近期宣布「年底新一代 DDR5 將採用 4F² 架構技術」，以及「G5 平台已經開始量產，產能大幅提升」兩件事情對記憶體產業的影響。 07:07 記憶體族群持續震盪。
00:35 中國要限制鍺、石英出口台灣可能造成的影響。 02:58 石英產業輪廓。 05:21 美國對中國製雷射祭出禁令。 12:03 光通技術科普。 19:16 VCSEL、GaN、SiC、PLP 等相關產業後續展望。 35:42 台股五萬點怕不怕。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]
00:32 聊對於近期美國十年期公債殖利率飆升的觀點，以及對 AI 供應鏈可能造成的影響。 06:36 討論市場謠傳台積電可能將赴德州設立第 2 園區，並再蓋 6 座晶圓廠消息，後續可能受惠的產業，以及當前的產業概況。 17:43 解析 NVIDIA 近期推出 AI 工廠全新認證規範計畫的用意，以及對相關散熱解決方案業者的影響。 21:37 聊近期中小型 Data Center 的趨勢發展。 26:16 解析近期台股的資金產業輪動狀況。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]