【10/26】ブラジル大統領選 ルラ氏逆転4選で売られた真因

マスク氏が200社超のネオクラウド淘汰を予測。CoreWeave社債利回りは15%に達しました。三菱UFJや日本生命、さくらインターネットに届く経路を解説します CoreWeave社債の売りの集中と資金が続く借り手の差、データセンター建設遅延のペナルティ上昇、日本の3メガバンクと日本生命の関与、国内GPUクラウドの株価の連動を伝えます 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・マスク氏のネオクラウド淘汰発言とSpaceX400億ドル債務の真偽 ・CoreWeave社債利回り15%とCDS過去最高の背景 ・担保付き融資は続く AI関連債で進む信用の選別 ・データセンター建設遅延 ペナルティ1日500万ドル超 ・三菱UFJ 三井住友 みずほ 米データセンター融資の規模 ・日本生命のAIインフラ融資2兆円計画と生保マネー ・さくらインターネット株24.6%下落と国内GPUクラウドの違い ----- 一次情報ソース ・TIKR https://www.tikr.com/blog/musk-says-spacex-locked-in-40-billion-for-chips-a-win-for-nvidia-were-investment-grade ・The Edge Malaysia https://theedgemalaysia.com/node/823189 ・TIKR https://www.tikr.com/de/blog/coreweave-stock-fell-25-last-week-on-bond-distress-is-it-a-buy-now ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/stocks/article/why-coreweave-nebius-and-other-neocloud-stocks-are-being-pounded-goldman-sachs-explains-125730269.html ・Capacity https://capacityglobal.com/news/nvidia-now-agrees-to-rent-back-unused-gpu-capacity-from-neocloud-operators-if-customer-demand-falls-short/ ・Hut 8 プレスリリース https://hut8.com/news-insights/press-releases/hut-8-closes-usd3-25-billion-of-investment-grade-senior-secured-notes-in-landmark-financing ・Meta 投資家向け情報 https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Third-Quarter-2026-Results/default.aspx ・AI Weekly https://aiweekly.co/alerts/data-center-late-fees-jump-to-5m-a-day-marsh-rolls-out-cover ・CP24 https://www.cp24.com/news/money/2026/09/24/oracle-triggers-force-majeure-on-data-centre-project-over-power-delays-source-says ・Magica https://magica.com/news/goldman-sachs-ai-data-center-capacity-delays ・Bisnow https://www.bisnow.com/news/national/data-center-capital-markets/these-15-companies-leading-trillion-dollar-data-center-lending-boom ・Boardroom Alpha 米SEC提出書類 https://www.boardroomalpha.com/sec/crwv-8-k-2026-05-18-0001769628-26-000236 ・Latham & Watkins https://www.lw.com/en/news/2026/08/latham-advises-on-coreweave-delayed-draw-term-loan-facility ・Devdiscourse https://www.devdiscourse.com/article/international/3995091-coreweavedebt-selloff-poses-limited-risk-to-global-banks-jp-morgan-says ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/banks-arranged-38-billion-ai-152113770.html ・Resultsense https://www.resultsense.com/news/2026-05-06-banks-offload-ai-data-centre-debt/ ・The Information https://www.theinformation.com/briefings/banks-including-socgen-mufg-pull-back-data-center-loan-deals ・日本銀行 金融システムレポート https://www.boj.or.jp/en/research/brp/fsr/data/fsr260421a.pdf ・ビジネスジャーナル https://biz-journal.jp/company/post_396132.html ・Blackstone プレスリリース https://www.blackstone.com/jp/insights/article/nippon-life-insurance-company-enters-into-strategic-partnership-with-blackstone/ ・Crypto Briefing https://cryptobriefing.com/coreweave-life-insurers-private-credit-bubble/ ・さくらインターネット 決算説明資料 https://www.sakura.ad.jp/corporate/wp-content/uploads/2026/07/260728-ir_2.pdf ・さくらインターネット 適時開示 https://www.sakura.ad.jp/corporate/wp-content/uploads/2026/07/260728-ir_4.pdf ・トレーダーズ・ウェブ https://www.traders.co.jp/stocks/61_3778/historical ・テクノエッジ https://www.techno-edge.net/article/2024/04/22/3225.html ・BRIDGE https://thebridge.jp/2026/02/highreso-raises-funding-from-mufg-capital-for-gpusoroban ・PrimeXBT https://primexbt.com/for-traders/alphabet-earnings-date/ ・PrimeXBT https://primexbt.com/for-traders/amazon-earnings-date/ ・Finviz https://finviz.com/news/400058/microsoft-announces-quarterly-earnings-release-date

ブレント原油は115ドル台で週明け。フーシ派がサウジ7カ所攻撃を主張する一方、被害は未確認です。価格を動かすリスクプレミアムの実態を読み解きます。

TSMCがレアアース不使用モーターを打診。中国の対日磁石輸出は7月52%減、規制停止の法的期限は11月10日です。

米国がカナダ製品に課す50%関税は、1930年関税法338条を初めて使った措置です。10月30日に対象品目が入れ替わります。

米FCCがインテルに外国製ロボット規制の1年免除。半導体工場の搬送車の主な供給元は日本のダイフクと村田機械です。