Show Notes
临近年尾，又到了写年终总结和述职报告的时候。本期节目，我们联合《大方谈钱》，一起尝试用几个关键词，来总结一下跌宕的2024年。 Timeline 避险：黄金与比特币屡创新高，债基与红利股轮番共舞 02:30 用三个词概括2024：避险、亢奋、彷徨 05:23 黄金价格屡创新高，或许折射了新的市场情绪 11:25 不要被“消费降级”这种抽象概念占据大脑，现实中还有很多细微的投资机会！ 14:18 美国大选之后，比特币会替代黄金成为储备货币吗？ 16:39 在债券基金里“收蛋”是什么样的体验？ 19:43 红利股与微盘股，分别适合哪一种风格的投资者？ 亢奋：超预期政策，超迅猛行情 26:18 924行情：突如其来的亢奋期 30:34 看到一行一局一会同时发力，就知道这次不一般 34:36 ETF的高歌猛进，体现了什么样的市场偏好？ 39:04 房地产的大调整：取消限购、降低首付、降低存量房贷利率 43:06 当10年期国债利率接近房屋的租金回报率时，房产或许就能企稳了 44:26 A股的这轮行情，其实也是全球市场大拐点的一环 47:17 牛市走向平静期之后，市场投资风格开始走向多元化 彷徨：美国持续影响全球市场，投资标的越来越多样 49:18 美国大选，对全球市场有什么影响？ 53:02 “持续用力，更加给力” 55:16 在不确定的市场里，要给自己铺好安全垫 57:58 配置不同种类的ETF，坐上指数的贝塔 聊天的人： 三点下班主播：李永浩 星辰 大方谈钱主播：章衡 惟惟惟 免责声明 温馨提示：播客大方谈钱由华夏基金出品，所有投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。本节目不作为个股推荐，不作为任何法律文件，内容中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，华夏基金不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。 风险提示：1.以上基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.以上基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险，其联接基金的基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为联接基金的风险。3.投资者在投资以上基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。4.基金管理人不保证以上基金一定盈利，也不保证最低收益。以上基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。6.中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于以上基金没有风险。7. 以上产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。8.本资料中观点仅供参考，不作为任何法律文件，亦不构成任何要约、承诺，材料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，管理人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。基金有风险，投资须谨慎。
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空仓太久，没有表达欲。但表达欲这东西，越不说，可能越没有，陪伴还是得做起来。 ▶ 时间轴 00:00 开场：空仓两个月，表达欲去哪了？ 03:47 首尔商业观察：香氛店、眼镜店与"体验高维、价格低维"的错位策略
⏱ Shownotes： 一、开场：忍不住嘚瑟的中年人，学会了看信号减仓（00:00） 二、为什么空仓：两个真实原因（03:00） 三、核心干货：用大模型构筑三个看板（08:34） 看板一：收敛聚焦，打磨投资体系总纲 看板二：个股投决会（评级打分表） 看板三：能力圈行业的动态看板 四、千问使用反馈：从投研到打工人场景（19:21） 千问最近升级了工作助理、思考研究等多项AI功能，是会思考更会行动的好帮手。对于金融投研这类需要深度分析的场景，千问支持多轮次搜索与交叉验证，能自我反思校对，分析结论还会附带权威来源；日常办公，工作助理能一次处理100+文件，支持Excel、PPT等多种格式，报销整理、周报撰写这些重复性工作，几分钟就能搞定。现在上官网（https://www.qianwen.com?ch=webtongyi@shichang_boke6）下载最新版本千问即可体验，手机和电脑都能用。 【以下是本期节目案例分享】 ● 定时任务：泛周期看板里的黄金、石油、航运指数、铜等指标，设成每天早上八点自动搜集最新价格、行业新闻、重点公司动态，汇总成简报推送——"像秘书把整理好的文件递到办公桌前"。例如，通过千问建立了综合周期看板以及定期推更新的模式： 五、热点讨论：创新药、物理 AI 与 AI 应用（23:42） 创新药给 AI 续了一条命
这个夏天过于难忘，为了多年之后还能清晰地记起，抓紧录了这期节目。本期节目伤疤过于多，就不做 show notes 了，随意。
喜迎长鑫 ，科技人，科技魂！ 截止今日，整个7月漫长的27天，还不如 6 月的两天来得快活，整个 AI 产业链仿佛一夜之间由盛夏转入极寒。 就像那个海力士厂妹问我的问题，“你还相信 Ai吗？” 你还有信心吗？ 我信心额度已经告急，所以找来了场外援助，本期嘉宾--奔波儿r，今日份的信仰充值成功。 公众号“奔波儿r” 播客《随处奔波》 Github：https://github.com/Benboerba620
临近上半年收官，我们想着之前承诺一年更新 24 期，也就是每月两期。上半年更了 11 期，还差 1 期才能完成 KPI。 不知不觉已经一个月没更新了，这一个月市场分化的非常极致，不知道你站在哪一端？ 本期节目在录制的时候设备出了点问题，所以中间从 15 分钟到 25 分钟的内容，形成的语音语调是有一些变化的，见谅。 本期节目由我们的老朋友华夏基金红色火箭小程序赞助播出：https://wxmpurl.cn/0RDzX8E2xkm 欢迎大家通过链接点击使用“红色火箭”小程序，关注“伙伴计划”，享受会员服务。如果没有他们的大力支持，我们可能会少更很多期。 00:27 开场 05:48 SpaceX上市影响及股市科技与传统行业分化 14:25 传统价投者现状及不同投资理念对比探讨 26:05 估值与叙事是否为幻觉及投资风险探讨 28:58 光模块投资：价值投资与景气度投资之争 35:22 AI学长投资案例及消费投资机会分析 41:24 回顾“永远涨”说法，关注美光 43:34 AI浪潮下科技与传统行业投资逻辑探讨 56:11 英特尔股价逆袭，投资重叙事轻估值